ВЫЗОВЫ:
Финансовые (в том числе банковские) услуги на любой стадии развития бизнеса и мировой экономики в целом всегда занимали и продолжают занимать особое место в экономической иерархии. Даже в эпоху примитивной меновой торговли, когда, казалось бы, ни о каких финансовых услугах речи быть не могло, существовало ростовщичество — один их первых видов финансовых услуг. Аристотель описывал явление взимания процентов как противное природе, относя его к хрематистике (от гр. «обогащение»), и противопоставлял его естественной экономике. С тех пор экономические отношения развились многогранно, а понимание финансовых услуг эволюционировало кардинальным образом.
АФ «Грамацкий и Партнеры» активно работает с банками и другими финансовыми учреждениями. Мы структурируем и сопровождаем предоставление ими кредитов, проектного финансирования, обслуживаем операции на рынке капитала, операции с ценными бумагами (акции, облигации, векселя, инвестиционные сертификаты и проч.) и производными (деривативами, в частности, фьючерсами, опционами и форвардными контрактами).
Страхование рисков и ответственности, по-прежнему, является одним из ключевых требований иностранных инвесторов. Адвокаты АФ «Грамацкий и Партнеры» эффективно работают со страховыми компаниями, стимулируя их менять свои типовые договоры и внутренние регламенты таким образом, чтобы интересы клиента были всесторонне защищены. Отдельно необходимо упомянуть сопровождаемые операции факторинга, финансового поручительства, деятельность институтов совместного инвестирования, в юридическом сопровождении которых адвокаты Фирмы имеют самый разносторонний опыт.
Мы собрали самых выдающихся специалистов в области банковского и финансового права. Мы постоянно развиваемся и ищем инновационные юридические инструменты и механизмы на финансовом рынке. Эта практика невероятно сложна и противоречива, она требует не только знания национального и международного законодательства, но также понимания кредитно-финансовых, банковских, валютных, инвестиционных процессов, глобальных регуляторных и контрольно-надзорных трендов в этой сфере.
Несмотря на противоречивое нормативное регулирование рынка финансовых услуг, а также неоднозначные позиции регуляторов, многолетний опыт АФ «Грамацкий и Партнеры» позволяет системно анализировать любую финансовую операцию, предлагая несколько возможных вариантов для ее реализации — вплоть до достижения требуемого клиентом результата.
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛУГИ:
- Комплексное юридическое абонентское обслуживание банков, кредитных союзов, страховых компаний, компаний по управлению активами (КУА), инвестиционных компаний и фондов, лизинговых и факторинговых фирм, а также прочих финансовых учреждений;
- Консультирование и представительство интересов клиентов во взаимоотношениях с кредитными учреждениями (банками) при получении кредитов и открытии кредитных линий;
- Представительство и защита интересов клиентов в процессе реструктуризации финансовых обязательств;
- Правовое сопровождение государственной макро-финансовой помощи Украине; сопровождение переговоров и структурирование сделок;
- Ведение переговоров с банками и международными финансовыми организациями по условиям предоставления проектного финансирования;
- Юридическое сопровождение слияний и поглощений в индустрии финансовых услуг;
- Разрешение регуляторных вопросов реорганизации банков и финансовых учреждений;
- Услуги негосударственным пенсионным фондам, в том числе сопровождение в случае перехода контроля над НПФ;
- Правовое сопровождение переговоров по кредиту, представительство интересов клиента в процессе заключения кредитных договоров, договоров займа и финансовой помощи; структурирование крупных и/или сложных финансовых сделок;
- Юридическое сопровождение взаимоотношений со страховыми компаниями;
- Сопровождение процедур получения синдицированных кредитов с особыми условиями;
- Разрешение споров в сфере банковского права и финансовых услуг;
- Поиск правовых моделей торгового и экспортного финансирования для украинских клиентов; переговоры с экспортно-кредитными агентствами; авторизация клиентов в системе экспортного кредитования в ЭКА зарубежных стран;
- Консультирование по вопросам структурного финансирования и секьюритизации финансовых активов в Украине и за рубежом;
- Консультирование по вопросам финансирование сделок M&A; привлечение заемного финансирования в сделках слияния и поглощения; структурирование заемных обязательств в переговорах о поглощениях компании;
- Правовая защита прав клиента на денежные средства на его банковском счету; защита интересов клиента в случае ареста средств или блокировки банковского счета, введения временной администрации в банк;
- Защита прав вкладчика в процедурах выведения банка с рынка и временной администрации (ликвидации) банка; правовая защита прав на вклад (депозит), обоснование несвязанности депозитов и действительности договоров банковского вклада, ведение коммуникации с уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обжалование его решений, действий и бездеятельности;
- Подача заявки и всех необходимых документов для регистрации выпуска акций в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;
- Юридическое сопровождение процесса регистрации регулятором выпуска акций и выдачи временного свидетельства о регистрации выпуска акций;
- Сопровождение процесса присвоения ценным бумагам международного идентификационного номера ценных бумаг (ISIN);
- Юридическое сопровождение процесса заключения с депозитарием ценных бумаг договора на обслуживание эмиссии акций;
- Консультирование и юридическое сопровождение закрытого (частного) размещения акций среди учредителей акционерного общества;
- Подача регулятору отчета о результатах размещения акций;
- Получение свидетельства о государственной регистрации выпуска акций;
- Юридическое сопровождение процесса аннулирования акций, выкупленных акционерным обществом;
- Юридическое сопровождение процесса публичного размещения облигаций;
- Консультирование и юридическое сопровождение взаимодействия между андеррайтером и эмитентом в процессе размещения ценных бумаг;
- Заключение договора с андеррайтером при размещении облигаций;
- Заключение договоров с Центральным депозитарием ценных бумаг об обслуживании выпусков ценных бумаг;
- Юридическое сопровождение процесса регистрации проспекта эмиссии облигаций (внесение изменение в проспект эмиссии);
- Консультирование и юридическое сопровождение процесса погашения облигаций;
- Подача заявки и всех необходимых документов для регистрации выпуска облигаций и проспекта эмиссии регулятором;
- Юридическое сопровождение процесса регистрации регулятором облигаций, проспекта их эмиссии и выдачи временного свидетельства о регистрации выпуска облигаций;
- Подача регулятору отчета о результатах публичного размещения облигаций;
- Внесение изменений в проспект эмиссии облигаций;
- Консультирование и юридическое сопровождение процесса оформления и депонирования глобального сертификата в Центральном депозитарии ценных бумаг;
- Юридическое сопровождение создания и деятельности институтов совместного инвестирования (ИСИ);
- Юридическое сопровождение создания и деятельности корпоративных инвестиционных фондов;
- Консультирование и юридическое сопровождение подачи заявления и всех документов, необходимых для согласования проекта устава корпоративного инвестиционного фонда и регистрации акций с целью формирования начального уставного капитала корпоративного инвестиционного фонда;
- Юридическое сопровождение процесса регистрации регулятором выпуска акций корпоративного инвестиционного фонда, согласования устава и выдачи временного свидетельства о регистрации акций;
- Юридическое сопровождение процесса заключения договоров с компанией по управлению активами и хранителем активов корпоративного инвестиционного фонда;
- Юридическое сопровождение создания и деятельности паевых инвестиционных фондов;
- Подготовка пакета документов и их подача регулятору для регистрации паевого инвестиционного фонда и внесения ведомостей о паевом инвестиционном фонде в Единый государственный реестр институтов совместного инвестирования;
- Юридическое сопровождение процесса регистрации регулятором регламента ИСИ, присвоения кода ИСИ и выдачи свидетельства о внесении ведомостей о паевом инвестиционном фонде в Единый государственный реестр институтов совместного инвестирования;
- Юридическое сопровождение процесса регистрации и утверждения проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов;
- Консультирование по использованию деривативов (опционов и форвардных контрактов) при привлечении финансирования проектов;
- Юридическое сопровождение финансирования строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости с использованием различных финансово-кредитных инструментов (ФФС, ФОН, облигации, инвестиционные сертификаты, ИСИ, опционы, договоры о долевом участии);
- Создание Фондов финансирования строительства (ФФС); разрешение трудностей, возникающих при создании ФФС; составление Правил ФФС;
- Консультирование по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, валютных ограничений и правил НБУ в сфере оборота иностранной валюты;
- Разработка программ поощрения персонала, в том числе с использованием инновационных механизмов (ЗПИФ), с учетом требований законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
- Внедрение схем финансовой реструктуризации и перекредитования в сфере международной торговли;
- Консультирование по всем процедурам и стандартам финансового мониторинга;
- Содействие в подаче документов, связанных с приобретением акций (долей) финансовых институтов в уполномоченные органы, участие в процедурах, проводимых после завершения сделки;
- Разработка для клиентов внутренних процедуры для осуществления банковских трансакций с учетом индикаторов проблемных операций, а также процедур финансового мониторинга;
- Обеспечение прохождения клиентом анализа и проверки банками документов (информации) о финансовых операциях и их участников с целью недопущения осуществления банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка; аудит деятельности и финансовых трансакций клиента с точки зрения выявления индикаторов проблемных операций; подготовка правового и экономического обоснования на запрос департамента финансового мониторинга банка по каждой трансакции;
- Реализация законных схем закрытия валютной кредиторской задолженности украинских экспортеров (с учетом ограничений НБУ);
- Внедрение прямых и косвенных схем зачета встречных требований, уступки права требования и перевода долга в международных валютных расчетах с участием украинских резидентов;
- Правовое обеспечение предкредитной экспертизы и банковского сюрвейинга, юридический due diligence должника и/или поручителя, имущественного поручителя в процессе заключения кредитного договора;
- Разработка юридических моделей заемного финансирования с участием нерезидентов и с использованием иностранных юрисдикций;
- Правовая экспертиза кредитных договоров в иностранной валюте на предмет соблюдения валютного законодательства и правового режима валютных обязательств; разрешение вопросов выплат процентов и штрафных санкций в иностранной валюте;
- Консультирование по вопросам выпуска и оборота долговых ценных бумаг (векселей, облигаций, сертификатов);
- Сопровождение досудебных механизмов взыскания задолженности, построение правовой позиции и правильной коммуникации, разработка тактики поведения клиента;
- Разработка комплексной правовой стратегии защиты клиента в кредитных спорах, инициирование и поддержание группы связанных исков и судебных процессов в интересах клиента;
- Разрешение сложных вопросов относительно подведомственности и подсудности дел в спорах, связанных с заключением, изменением, расторжением, признанием недействительными, исполнением кредитных договоров и обеспечением исполнения обязательств по кредитным договорам; консультирование по правильному выбору способов защиты гражданских прав (и их сочетаний в сложных исках) с учетом актуальной судебной практики;
- Правовая защита должников от противоправных действий кредиторов и их агентов; антиколлекторская деятельность;
- Применение правовых последствий недействительности кредитных и обеспечительных договоров, помощь в определении денежной суммы, которая должна быть возвращена кредитору за вычетом уплаченных заемщиком сумм основного обязательства, процентов за пользование кредитными средствами, комиссионных вознаграждений;
- Использование практики признания кредитных договоров незаключенными и применения последствий незаключенных договоров в интересах должников;
- Предотвращение увеличения размера фиксированной процентной ставки по кредитному договору (или изменения установленного кредитным договором порядка уплаты переменной процентной ставки);
- Правовая экспертиза рассчитанных кредитором платежей по договору (процентов, комиссий, штрафов, пени, процентов годовых, платы за пользование чужими денежными средствами, инфляционных издержек) и их различных комбинаций;
- Юридическая защита в случае предъявления кредитором требования о досрочном возврате кредита (займа) в связи с просрочкой исполнения должником своего обязательства по договору;
- Разработка тактики защиты должников и поручителей в случае заключения договора поручительства; сокращение и ограничение ответственности должника и поручителя; прекращение поручительства и признание его прекращенным в судебном порядке; признание договора поручительства недействительным;
- Правовое обоснование увеличения объема ответственности поручителя вследствие изменения обеспеченного поручительством обязательства;
- Защита прав залогодателей, ипотекодателей и имущественных поручителей в кредитных правоотношениях; обжалование договоров поручительства в интересах заемщика (должника);
- Правовое опровержение банковской гарантии; защита прав клиента в связи с применением банковской гарантии;
- Консультирование по вопросам преимущественных прав и приоритета отягощений по Закону Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений», вопросы процессуальных приоритетов в случае множественности залогов и отягощений; разработка правовых схем защиты активов, связанных с сочетаниями частно- и публично-правовых обременений имущества должника;
- Регистрация залогов (ипотек) и других отягощений движимого и недвижимого имущества; снятие залогов (ипотек) и других отягощений и исключение записей о них из реестров;
- Оспаривание залогов и ипотек; правовая экспертиза залоговых отягощений; признание договора залога недействительным или прекращенным; снятие залоговых обременений и запретов отчуждения; индивидуализация предмета залога; вывод активов из-под залога;
- Сопровождение споров о выделе доли из общей собственности с целью передачи ее в залог; консультирование по вопросам залога общего совместного или долевого имущества, залога корпоративных прав; разработка юридических способов передачи в залог (ипотеку) части объекта;
- Защита прав залогодателей и залогополучателей, должников и кредиторов в случаях залога имущественных прав, залога денежных средств на счетах, применения непоименованных, смешанных и неклассических видов обеспечения обязательств;
- Обеспечение интересов и защита прав иностранных инвесторов в процессе финансового инвестирования в Украину; использование иностранных юрисдикций и правовых инструментов в обеспечении финансовых обязательств украинских заемщиков;
- Правовая оптимизация судебных и внесудебных процедур и тактик взыскания или противодействия взысканию в интересах разных участников кредитных правоотношений; организация правильной юридической коммуникации с оппонентами, ведение переговоров, построение и отстаивание правовой позиции;
- Правовое сопровождение выпуска закладной, использования других инструментов, предусмотренных Законом «Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах».
